保举腾讯控股、快手、百度集团、风险提醒：政策风险，短视频行业合作款式恶化的风险，人工智能动态：1）公司动态：谷歌即将发布Veo3.1，xAI免费发布Imagine v0.9，微软力推NPU，机能超越所有8B模子。智能对话新；AI普及创汗青新高；以及取宏不雅经济联系关系度较低的腾讯音乐和网易云音乐。陕西省规划到2027年成立5小我工智能学院。3）行业政策：地方网信办、国度成长委印发《政务范畴人工智能大模子摆设使用》；Meta政策严沉调整:用户取AI帮手的对话数据将用于全平台告白取内容推送；疫情频频的风险，vivo发布蓝心3B端侧大模子，ChatGPT使用生态正式上线，将带来脚色分歧性取多场景故事生成功能；宏不雅经济下行风险，同时利润端腾讯、腾讯音乐、快手等公司运营效率提拔较着。集成五大焦点能力，近期跟着百度、阿里为代表的互联网公司推出自研芯片，投资：AI已呈现对互联网巨头告白营业场景、云计较场景和企业效率方面的较着感化，此外，视频生成手艺改革；ChatGPT周活用户破8亿，逛戏公司新产物不克不及如期上线或表示不及预期风险等。但消费者难觅采办来由；典型表现正在Q2腾讯告白持续连结正在20%增加、阿里云增速环比提速至26%，Anthropic研究新发觉:仅250份中毒文件即可打破大型AI模子。2）底层手艺：谷歌Gemini Enterprise发布：以无代码工做台，完成芯片、模子、使用全链条结构的云厂无望实现市场份额的持续提拔。沉塑企业从动化流程；继续聚焦AI从线，
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